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摩根士丹利发布研报称，予恒瑞医药（01276）目标价92港元，评级“增持”，指恒瑞医药正迈入全球化新时代，凭借领先的研发实力和销售能力，预期2026至2028年创新药销售年增长率分别达31.5%、29.9%及28.7%，列首选股之一。
报告指，公司持续透过对外授权获取经常性收入，预计2026至2027年将有5至11项新药获批，包含ADC及GLP-1等在内的重磅潜力产品。
在有利的市场环境下，公司持续推动对外授权，形成稳定的经常性授权收入来源，进一步支撑现金流与盈利增长。
配资炒股大摩认为，恒瑞医药有望持续巩固其在中国生物医药行业的龙头地位，并指出市场尚未充分反映其全球化授权出海带来的增长潜力。
里昂认为此合作对于信达的全球化布局及产品开发进展属正面，尤其可推动核心项目IBI363发展。IBI363已于今年8月获美国FDA批准，开展用于治疗鳞状非小细胞肺癌的三期临床试验。里昂认为，双方计划在美国共同商业化IBI363，有助释放市场价值，看好武田拥有强大的美国商业专营权，在该市场经验丰富。
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责任编辑：史丽君 炸板原因
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